Vous planifiez une retraite partielle ou une seconde carrière? Vous considérez votre future retraite comme l’occasion privilégiée de concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur? Vous n’avez pas encore évalué vos besoins et les sommes qu’il vous faudra à cette importante étape de la vie?

Par quoi commencer?  

Intérêts :

Établir mon plan d’action et des stratégies financières en vue de planifier ma retraite

Je suis à quelques années de la retraite et je me prépare à transférer le capital accumulé en revenu de retraite

Préserver et accroître mon capital en diversifiant mes placements

Mettre en place des moyens pour me protéger, ainsi que mes proches, en cas de maladie grave, d’invalidité ou de décès.

Prendre des dispositions pour faciliter le transfert de mes biens à mes héritiers.

Examiner les responsabilités et les tâches du liquidateur d’une succession avant de le désigner.

Confier la gestion de mon portefeuille à des spécialistes tout en conservant la maîtrise de mon capital.

Recevoir des recommandations d’un spécialiste en planification financière qui tiennent compte des aspects juridique et fiscal.

Produits :

Épargne et placement

Liens :

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Planification financière intégrée : une histoire de couple